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請先說明業務需求和需要協助的事項。後續工作的範圍、報價及付款安排應在開展服務前以書面方式確認。

可先提供擬經營業務、目標地區、申請主體和目前階段的簡要說明。涉及客戶身份、帳戶或其他敏感文件時，請先與團隊確認用途、傳送方式及保密安排。

可按約定範圍協助業務說明、申請資料清單、文件一致性核對和項目協調。涉及法律意見、審計或專業鑒證時，應另行確認相應專業人員及服務範圍；審批由主管機關獨立決定。